Inversores extranjeros confirman interés en la industria uruguaya
En el último mes se conocieron las ventas de dos frigorÃficos que confirman el interés de inversores extranjeros en esta industria de nuestro paÃs; un sector que además tiene una importante contribución a las exportaciones uruguayas.
Los frigorÃficos uruguayos continúan atrayendo a inversores del exterior y en en mayo se conoció la inversión de NH Foods (Grupo de Japón) en la adquisición del frigorÃfico BPU. BPU, ubicado en Durazno, es el tercer frigorÃfico de Uruguay en cantidades producidas y representa el 8% de la faena de ganado vacuno. Ocupa 700 empleados y con la ampliación proyectada de su planta podrÃa aumentar a 1.000 empleos.
Esta inversión de capitales de Japón puede facilitar el ingreso de carnes uruguayas a ese calificado mercado, con posibilidad de diversificar mercados y mejorar precios de exportación
En el otro caso, conocido la semana pasada, se trata, por dificultades en Brasil, de la venta del frigorÃfico JBS Carrasco (junto con la operación Argentina y Paraguay) al frigorÃfico también brasileño Minerva (que ya opera en nuestro paÃs). El FrigorÃfico Carrasco es la cuarta planta en volumen de faena (6%) y Minerva, la segunda planta representa 12% de la faena.
Estas adquisiciones de frigorÃficos uruguayos ¿en qué contexto internacional del mercado de carne vacuna se realizan?
El año pasado la producción mundial de carne vacuna tuvo un leve incremento respecto a 2015, aunque sin alcanzar el máximo histórico registrado en 2014.
Casi 20% de esa producción mundial se destina a exportación, siendo los mayores exportadores Brasil (25%), Australia (casi 20%) y Estados Unidos (15%). Nuestro paÃs representa 5% del volumen mundial exportado, similar a Paraguay y Canadá, y superior al volumen exportado por Argentina y México.
La oferta de carne vacuna se complementa con la importante producción de carne de búfalo de India destinada al mercado del sudeste de Asia (nivel de exportaciones similar a Brasil).
Por el lado de la demanda mundial de carne se destaca el aumento de las importaciones de China, que es el segundo destino luego de EEUU.
Por su parte, los precios internacionales de la carne bovina, según información de FAO, presentaron valores máximos en 2014, con una tendencia descendente desde mediados de 2015, aunque en niveles similares a hace 5 años y superiores a los precios de hace una década.
Y en particular ¿cómo ha sido la evolución reciente de la producción de los frigorÃficos uruguayos?
En 2016 la faena vacuna en los establecimientos de nuestro paÃs tuvo un leve crecimiento de 3% respecto al año anterior. Si lo analizamos en un perÃodo más amplio, en 2016 se alcanzó la mayor producción de los últimos seis años, siendo 15% superior a la faena de 2013.
Se observa una mayor concentración de la producción ya que más de la mitad de la faena de vacunos corresponde a 5 frigorÃficos, dentro de las cuales se encuentran los recientemente adquiridos Canelones y BPU.
La producción de nuestra industria frigorÃfica está orientada principalmente al mercado exterior (70% se destina a la exportación) y casi 30% para nuestro consumo interno.
La carne vacuna tiene una participación muy importante en las exportaciones uruguayas y en la economÃa de nuestro paÃs...
Las ventas al exterior de carne vacuna representan casi 20% de nuestras exportaciones y es el principal producto exportado.
En 2016 las exportaciones de carne bovina fueron de US$ 1.440 millones. Si bien bajó el precio promedio de exportación, aumentó el volumen exportado con un nuevo record en toneladas exportadas (+ de 400.000 toneladas peso carcasa).
Nuestros principales destinos de exportación son China, Unión Europea y Estados Unidos, (estos tres suman más de 70%). Se destaca la concentración en el mercado chino (casi la mitad) y la caÃda de exportaciones a mercados destinos como Rusia y Mercosur.
Además de generar divisas, la industria frigorÃfica es relevante por su generación y distribución de valor. En los últimos años el 75% del valor industrial se destinó al productor ganadero, mientras que en el resto del valor industrial se destacan las retribuciones al personal (la industria frigorÃfica ocupa en forma directa 10,000 personas)
Para terminar ¿cuáles son las expectativas y proyecciones para la industria frigorÃfica?
A nivel internacional, según proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos la producción mundial de carne vacuna crecerá levemente en 2017 (1,5%) y se estima para este año también un aumento de las exportaciones mundiales de carne.
El incremento proyectado de producción se basa en Argentina, EEUU y TurquÃa. También se estimaba crecimiento de Brasil, pero por la adulteración de los frigorÃficos brasileños ha bajado los volúmenes exportados de carne en lo que va del año.
Además India, por razones religiosas, está considerando suspender la producción y exportación de carne de búfalo.
A nivel de nuestro paÃs en los primeros 4 meses de 2017 la faena de vacunos fue 14% mayor, lo que permitirÃa estimar aumento de exportaciones de carne vacuna para este año (según proyecciones de Uruguay XXI llegarÃa a U$S 1,500M)
Si bien hay algunas dificultades por el lado de la competitividad (costos altos en dólares en personal y energÃa), las expectativas para esta industria son buenas, por un stock vacuno que se mantiene aún alto, reservas de forrajes y principalmente por mayor demanda de Asia.