El recital arrancó con "New Morning". Dentro de las canciones del primer concierto en Uruguay Bob Dylan interpretó dos covers y dejó afuera, sorprendentemente, éxitos cono "Like a Rolling Stone", "Blowing in the Wind" o "Mr. Tambourine Man".

Luego de terminado el recital, que Dylan cerró con "Ballad of a Thin Man", la prensa local escribió sobre la mala acústica del Cilindro Municipal, que lamentablemente opacó el espectáculo.