Un momento muy crítico para Uruguay. La declaración de Estado de guerra interna, suspensión de garantías individuales, operativos militares y atentados del MLN. Las autoridades comienzan a mantener otros operativos en secreto, los militares confunden a dos de los suyos con guerrilleros. Ascienden jerarcas militares que luego influyeron en el Golpe de Estado. Álvarez y Cristi son proclives a continuar con las operaciones, la postura de Juan María Bordaberry y sigue la represión.