Burger King será adquirida por 3G Capital
La cadena de restaurantes de comida rápida Burger King anunció que llegó a un acuerdo para ser adquirida por la firma privada de inversión 3G Capital por u$s 4.000 millones, incluida la asunción de deuda de la empresa.
Los accionistas de esa empresa estadounidense recibirán 24 dólares por cada título que posean, lo que representa una prima del 46% respecto del precio a que se negociaban antes de surgir especulaciones en torno a una posible operación de este tipo. Las compañías prevén que la transacción quede completada en el cuarto trimestre de este año.
"Burger King es una de las más conocidas y respetadas en el mundo y estamos encantados de que 3G Capital reconozca el valor que hemos creado con la revitalización de la marca y la mejora de operaciones en los últimos siete años", manifestó este jueves el presidente y consejero delegado, John Chidsey, mediante un comunicado de prensa.
El compromiso alcanzado con 3G Capital deja a Burger King libertad para solicitar otras propuestas mejores de compra durante un periodo de 40 días, precisó la empresa.
Burger King, la segunda mayor cadena de restaurantes de este tipo en Estados Unidos después de McDonald's, opera más de 12.150 establecimientos y en los últimos meses ha visto caer sus ventas debido al descenso del consumo como consecuencia de la reciente recesión económica.
Esta cadena de restaurantes ya estuvo en manos de firmas de capital privado antes de empezar a cotizar en la bolsa hace cuatro años.
En 2002 un grupo liderado por TPG Capital, Bain Capital y Goldman Sachs Capital Partners compró la cadena de hamburgueserías por cerca de 1.500 millones de dólares al grupo británico Diageo, el mayor productor mundial de bebidas alcohólicas.
Esas firmas de inversión tienen en estos momentos alrededor del 31% de participación, según la empresa.
3G Capital tiene una participación mayoritaria o parcial en numerosas empresas, incluidas Anheuser-Busch InBev, Lojas Americanas y America Latina Logística.
Las acciones de Burger King se revalorizaron el 24,18%, ya que subieron 4,56 dólares y se negocian a 23,42 dólares, después de una hora de actividad en la Bolsa de Nueva York. Subieron el 24,44% desde comienzos de año.
El holding internacional, que respaldan inversores brasileños entre los que se destaca Jorge Paulo Lemann, es dueño también de AB-Inbev, mayor fabricante de cervezas del mundo, que comercializa las marcas Budweiser, Beck's y Stella Artois.
El grupo se formó en noviembre de 2008, cuando InBev adquirió Anheuser-Busch por 52.000 millones de dólares.
Lemman comparte las acciones del gigante de cerveza con sus ex socios de banca de inversión (y además colegas brasileños multimillonarios) Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, y también junto a las familias belgas que controlaban al antecesor de InBev, Interbrew.
El trío brasileño también controla la cadena minorista Lojas Americanas.
Su primer gran éxito fue en el banco de inversión Banco Garantia, que fundó en 1971 y vendió a Credit Suisse First Boston en 1998 por $ 675 millones.
3G Capital tiene su cede central en EE.UU. y ya tiene experiencia en el rubro. Posee un 10% de participación en el tercer mayor emprendimiento de hamburguesas mundial, Wendy's.