OSE coloca títulos de deuda por 31 millones de dólares
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La empresa pública colocó títulos de deuda por 250 millones de Unidades Indexadas (UI), que se reajustan de acuerdo a la inflación, por un monto cercano a los 31 millones de dólares, según informó la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA).
Los títulos resultantes de esta emisión fueron calificados con la nota "A-" por la agencia CARE, y tendrán un vencimiento a 22 años (2040), con un interés del 3,55 % lineal anual en Unidades Indexadas y dos años para el pago de capital e intereses.
Según el comunicado de BEVSA, "la emisión le permitirá al ente realizar obras de saneamiento e infraestructura en todo el país y cumplir con compromisos de servicio de deuda".
Esta venta se produce en el marco de la Serie II del 'Fideicomiso Financiero OSE I', cuyo propósito es "fortalecer la estructura financiera de la institución, mejorar el capital de trabajo, y solventar inversiones que competen a OSE", recoge el comunicado.
Esta segunda serie colocada a través de BEVSA, totalizó 45 ofertas por un total de 775.400.000 UI, unos 95 millones de dólares, el triple del monto disponible.
Los precios de las propuestas del tramo mayorista competitivo oscilaron entre 94,54 % y 102,14 %.
"A partir de las ofertas del tramo competitivo que resultarían adjudicadas con el 90 % de la emisión total se determinó el precio promedio de 101,44 % a utilizarse como precio único de licitación del tramo minorista no competitivo", destacó el escrito de BEVSA.
En el tramo minorista no competitivo se colocaría hasta el 10 % de la emisión total, unos tres millones de dólares, aunque no se presentaron ofertas para este.
Finalmente, se adjudicó el total de la emisión en el tramo mayorista competitivo a 15 ofertas con un precio de corte de 100,64 % y un prorrateo de 60,9 % en una única oferta, resultando en un promedio adjudicado de 101,37 %.
La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizarán en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, destacó el trabajo realizado en esta operación con OSE que se llevó adelante el jueves y hoy a través del sistema SIOPEL de ofertas electrónicas.
"Es prioritario para nosotros continuar impulsando mecanismos que permitan a Uruguay invertir en obras que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad", afirmó.
En septiembre del año pasado, la empresa ya había colocado la Serie I por otros 250 millones de Unidades Indexadas (UI). EFE